CRM 管理系統

背景與動機

在專案初期，SEO 團隊主要透過 十多份 Google Sheets 管理多品牌、多客戶的專案資料與成效追蹤，然而隨著業務成長，既有流程逐漸出現結構性問題：

1. 效能瓶頸：資料量增加後，表單載入速度明顯下降
2. 資料正確性不足：缺乏欄位驗證，人工填寫錯誤頻繁
3. 跨部門協作困難：表單公式相互依賴，調整時容易連鎖失效
4. 多人同時編輯風險高：資料被誤動導致後續報表錯誤

我在此專案中主導 CRM 系統的重新設計與開發，目標是：

1. 將分散於 Google Sheets 的資料 集中化、結構化
2. 提升系統的 維護性、自動化程度與擴充彈性
3. 為未來對外提供客戶成效報表預先設計權限與架構

系統架構

1. 前端：React、Blueprint.js、Tailwind CSS
2. 後端：Ruby on Rails
3. 資料庫：PostgreSQL
4. 背景工作：Sidekiq、Redis
5. 測試：RSpec、FactoryBot
6. 部署：Heroku
7. 第三方：AWS SES、Google Cloud Platform

主要功能

• 登入與權限管理
  • 使用 Google OAuth 實作登入流程
  • 區分內部員工與未來可能開放的外部客戶角色
• 客戶與合約管理
  • 集中管理多品牌、多客戶的合約與專案資訊
  • 提供一致的資料結構，避免重複填寫與人工錯誤
• 數據整合與成效追蹤
  • 串接 Google Search Console（GSC） 與 Google Analytics（GA） API
  • 自動抓取 SEO 成效數據並整合至系統 Dashboard 讓專案成效可被即時追蹤與回顧
• 發票與帳款管理
  • 串接第三方發票 API，實作 一鍵開立雲端發票
  • 系統自動計算金額並完整記錄帳款狀態
  • 減少約 60% 人工處理時間，大幅降低錯誤率
• 系統通知
  • 透過 AWS SES 發送系統通知與報表信件
  • 背景任務由 Sidekiq 處理，避免影響主流程效能